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アプリ間コピー・起票

kintoneでレコードを別アプリにコピーして起票する方法

「問い合わせが受注につながったので、案件アプリに同じ内容で起票したい」「見積を受注アプリに引き継ぎたい」。業務が次のフェーズへ進むとき、別アプリに似た内容のレコードを起こす場面はよくあります。毎回手で転記するのは手間ですし、写し間違いも起きます。この記事では、kintone 標準のレコード再利用・ルックアップの限界と、別アプリへコピーして起票するには何が必要かを順番に整理します。

kintone 標準のレコード再利用・ルックアップの限界

kintone にも、転記を減らす仕組みはあります。レコードの「再利用」を使えば、既存レコードの値を引き継いで新しいレコードを素早く作れます。ルックアップを使えば、別アプリの値をキーで引いてフォームに取り込めます。同じアプリ内での複製や、マスタ参照であれば、ここまででまかなえます。

• できる: 同じアプリ内でのレコード再利用（値を引き継いだ複製）
• できる: ルックアップで別アプリの値をキーで参照・取得

ただし、つまずくのは「別アプリに新しいレコードとして起こす」ときです。レコード再利用は同一アプリ内の複製で、別アプリへは使えません。ルックアップは値を参照する仕組みで、別アプリにレコードを“作る”ものではありません。結果として、問い合わせ→案件のようなアプリをまたいだ起票は、手作業の転記に戻りがちです。

別アプリへ起票したい（単件・一括）

現場でほしいのは、「いまのレコードを、ボタン1つで別アプリに新しいレコードとして起こす」体験です。さらに、問い合わせ一覧から受注分だけをまとめて案件アプリに起票したい、というように一括でやりたい場面もあります。なお、別アプリの“既存”レコードを書き換えたいなら話は別で、それは保存時に別アプリのレコードを更新する方法の領域です。「新しく起こす（コピー）」のか「既にあるものを直す（更新）」のかで、必要な仕組みが変わります。

アプリ間コピープラグインで補う

この「別アプリへの起票」を担うのが、アプリ間コピープラグインです。詳細画面のボタンで1件を、一覧の一括操作で複数件を、別アプリへ新しいレコードとしてコピーできます。どの項目をコピー先のどの項目に渡すかは画面の設定で対応づけられ、コードは不要です。問い合わせ→案件、見積→受注のような“次工程への引き継ぎ”を、転記なしで進められます。

できないことも書いておきます。コピーはコピー先に新規レコードを作る処理なので、計算結果や関連レコード、ルックアップのような「他で決まる値・参照専用の値」はそのまま持っていけないことがあります。これらはコピー先で改めて算出・参照させるのが基本です。また、既存レコードの書き換えが目的なら、コピーではなくアプリ間レコード更新プラグインが適任です。明細（サブテーブル）の各行を別アプリの個々のレコードに展開したい場合はテーブルの行を別アプリのレコードに転送する方法が向きます。やりたいことに合わせて選ぶと迷いません。

進め方は、(1) どのアプリからどのアプリへ起こすかを決める → (2) 項目の対応づけを設定する → (3) 1件試してコピー先の内容を確かめる、の順がスムーズです。Plumeru では無料プランから1アプリで試せます。