← ブログ一覧へ

画面ヘルパー・案内

kintoneの画面にマニュアルリンクと項目の説明（ツールチップ）を付ける方法

「この項目、何を入れればいいんでしたっけ？」「マニュアルどこでしたっけ？」。kintone を多くの人が使うほど、こうした“ちょっとした迷い”が積み重なり、問い合わせや入力ミスの原因になります。画面の中に案内や説明を置いておければ、聞かなくても進められます。この記事では、kintone 標準でのヘルプ・リンクの限界と、画面に案内を添えるには何が必要かを順番に整理します。

kintone 標準でのヘルプ・リンクの限界

kintone でも、ちょっとした案内は用意できます。各フィールドには「注釈」を設定でき、入力欄の近くに説明文を表示できます。フォームにスペースやラベルを置いて見出しや補足を入れることもできます。基本的な説明であれば、ここまででまかなえます。

• できる: フィールドの注釈で説明文を常時表示する
• できる: ラベル・スペースで見出しや区切りを入れる

ただし2つ届きにくい点があります。1つはリンクの配置。社内マニュアルや関連アプリ、よく使う検索条件などへのリンクを、ボタンとして画面にきれいに並べる標準機能はありません。もう1つは説明の出し方。注釈は常に表示されるため、補足が多いと画面が文字だらけになり、かえって見づらくなります。

画面に案内を置きたい・項目に説明を添えたい

現場でほしいのは、「画面の決まった場所に、マニュアルや関連アプリへのリンクがまとまっている」状態と、「気になる項目にだけ、必要なときに説明がふっと出る」体験です。前者があれば人に聞かずに辿れますし、後者があれば画面をすっきり保ったまま、迷ったときだけ補足を見せられます。詳細画面の情報量を整えたいなら関連レコードの表示を見やすくする方法も合わせて検討すると、画面全体の見通しが良くなります。

画面ヘルパープラグインで補う

この「リンク集の配置」と「項目へのツールチップ」をまとめて担うのが、画面ヘルパープラグインです。詳細・一覧画面に、マニュアルや関連アプリへのリンクをボタンとして並べられ、項目には補足説明をツールチップとして添えられます。どちらも画面の設定だけで用意でき、コードは不要です。新しく入った人でも、画面の中の案内を見れば自分で進められるようになります。

できないことも書いておきます。項目に添えるツールチップは、kintone の仕様上、作成・編集画面では各フィールドの位置を正確に取得できないため、詳細画面での表示を主体にしています（リンク集は各画面で使えます）。また、これは“案内を添える”ための道具で、入力値そのものを制御する機能ではありません。条件で項目を出し分けたり必須を切り替えたりしたい場合はフィールドを条件で表示・非表示にする方法（入力支援）が向きます。役割を分けて組み合わせると、迷わせず・打ち間違えさせない画面に近づきます。

進め方は、(1) よく聞かれる質問とよく使うリンクを書き出す → (2) それをリンク集とツールチップに割り当てる → (3) 実際の画面で見え方を確かめる、の順がスムーズです。Plumeru では無料プランから1アプリで試せます。